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注：中证(zheng)银行指数近5个完整年度(du)涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数(shu)过往业绩不预示(shi)未来表现。

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对于以伊冲(chong)突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响(xiang)偏短期，军工、大金融板块(kuai)相对(dui)受(shou)益(yi)。2）原(yuan)油而言，6-12月价格(ge)中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗(lang)亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油(you)价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去(qu)美元化(hua)”趋势下，年内金价或仍有新高可(ke)能。

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再次提示(shi)，港股昰(shì)潛(qián)在(zai)牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港(gang)股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股(gu)代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港(gang)股已(yi)成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本(ben)就有更強(qiáng)的代錶(biao)性。港股正在成爲第一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市(shi)場(chang)。2. 港股國企高股息昰(shi)保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重(zhong)點(diǎn)方(fang)曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期(qi)堦(jiē)段”，港(gang)股昰兩(liǎng)類資金的交集。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松👗，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥿😈🥿。由于A股较港股散户投资者占比更高😠🧡💘，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💌👜🥾。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👿💟💝，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🥔、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💋🥒👜。其中货币方面🩱👠🩳🍄🍎，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大😈🥝，央行2🥑🤍🥻🍒💛、4月两次降准🥬，3、5月两次降息👝🌽🥔🍋；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👡；产业政策方面🥾💞👗🥑，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥝😠，14/7-15/6万得全A涨超200%👡🍄，同期恒生指数涨幅仅18%🌽👡，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍎💖。外部方面👘，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥿👝💗，进入2019年💌🍓🥦😡，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💓👿🥿🍍，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍌💓，推动了宽货币向宽信用的传导🍆🩲💕💟🥦，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👜🤍，恒生指数20%🌽👡👡，AH溢价指数从115升至128🍄💟🥔。当前来看🥬💟，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🤬。

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1、展望A股后市👘💝🍊👗，待相关事件充分消化后👠，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下🥒，预计指数6月整体将保持震荡😈。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外👡🥻🍈💘🧡，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🤬😠💯🥔🍓、专业服务😈🥦、休闲食品等行业。

2、“安全(quan)生(sheng)产设备展和应急演练区”则展示了最前沿的应急(ji)科技和各类应急救援装(zhuang)备，市民们可近距离观摩高科技装备，并体验VR虚拟应急逃生、家庭应急救援技(ji)能等互动项目，感(gan)受科技带来的安全保障。