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成份股方面，航空装备👿👄🧡🍌、地面兵装💔👢🥕💗、军工电子等集体上攻😻🍏，中航成飞盘中飙涨逾16%👢，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹🍎、国睿科技跟涨超6%💟😡。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松🧄💯😈🩰，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💝🩱🥕。由于A股较港股散户投资者占比更高😻👘，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥿🩲🧄，分别为14-15年和19年💝🎒。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💛🥒💓🍄。A股经历13年TMT牛市后👜，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💋🍋🍓。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👿🥑、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💛、4月两次降准🌽🍇🥝，3🧄💌、5月两次降息👘👘🥭🩳；地产方面🍌🧡😈👅，14年6月开始地方陆续放松限购政策🧅，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🧡🩰，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍏🥿。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥿，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍑👄，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👚👛，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心😡💌，推动了宽货币向宽信用的传导🍓🥔，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩲👘🍊。2/15😠，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👿😈💋，大幅超出市场预期🥬👞，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🤬，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍋💕🥒，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、跨国制药公司面临巨(ju)大的专利悬崖压力。根据分析，2024年全球(qiu)销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利(li)到期或临近到(dao)期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药(yao)企(qi)对中国创新资产(chan)的强烈需求。