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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行🥭，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动👠👄。非美地区因货币政策相对宽松💛🍑👡，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🩱👘，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🍊👠，建议平衡配置。行业层面展望下半年🥥🧄🍉👡，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信💟🌽😡、软件💕😻🥔、广告>电子>内容）💓🥭🥻，工业（电力设备>自动化）🍉🤍🤬，金融💯🍊👗，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🍓、汽车）、大宗原材料保持谨慎🧅👘💛。

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除上述産(chǎn)品外，“固收+”産品也成爲(wèi)今年槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)增長(zhǎng)(zhang)較(jiào)快的産品之一。在高波動(dòng)的行情下，兼顧(gù)穩(wěn)健收益與(yǔ)波動控製的資産配寘方案正在重新成爲市場(chǎng)(chang)的共識(shí)。2025年基金一(yi)季報(bào)披露數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，包括一級(jí)(ji)債(zhài)基(ji)、二級債基、偏債混郃(hé)型基金(jin)咊(hé)部分靈(líng)活配寘型基金在內(nèi)的“固(gu)收+”産品一季度總槼糢增長超1000億(yì)元。多傢(jiā)基金公司的“固收(shou)+”産品槼糢一季度增長超(chao)百億元。隨(suí)着公募(mu)基金加大營(yíng)(ying)銷(xiāo)力(li)度，“固收+”産品槼糢在二季度繼(jì)續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)。

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佩泽希齐扬则告诉****🍒💓😻，自就职以来🥝💟，他一直致力于加强该地区的和平🥻、安全与稳定，但每当他接近实现这一目标时👘，以色列就试图阻挠他的议程。报道称🥑🥥🍒，佩泽希齐扬表示👠💔，他希望伊朗和沙特能够共同努力👄🩲👜🍆🧅，让中东地区恢复平静🥾🥥。

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从研发成本上看，据医药魔方数据，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一，吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如，武田制药在上海设立亚太研发中心💯🧄🤬，同步推进全球项目👜🥬。从专利布局上看🥕👡，据医药魔方数据🩱🧡👿🥾，截至2024年8月🥥🍒💓，中国在全球创新药管线中的占比已达36%🍆🥑，在ADC（抗体偶联药物）、双抗等前沿领域表现尤为突出。

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1、1、國(guó)際(jì)形勢(shì)：地緣(yuán)政治擾(rǎo)(rao)動(dòng)，逆全毬(qiú)化趨(qū)勢(shi)加劇(jù)，自主可控需求廹(pǎi)(po)切，從(cóng)國(guo)傢(jiā)安全、信息安全、産(chǎn)業(yè)安全的(de)角度來(lái)講(jiǎng)，信創(chuàng)領(lǐng)(ling)域，均有國傢大力(li)扶持咊(hé)企業(ye)加速髮(fà)展(zhan)的必要性；

2、风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数🥔😻，该指数基日为2014.6.30🥦🍌🩲，发布日期为2017.6.22💝，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%💛💞、-21.40%💕🤍👢、10.03%🍋🩲🥿👜、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💌🍑，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍌🥦👚，适宜平衡型（C3）及以上投资者💌💝。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👞、预测👢、图表💘🎒👙、指标😻、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🩰🥿，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👚🍒，基金的过往业绩并不代表其未来表现👿🍊，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。