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5月份，货物进出口总额38098亿元，同(tong)比增长2.7%。其中，出口22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元，下降2.1%。1-5月份(fen)，货物进出口总额(e)179449亿元，同比增长2.5%。其中，出口106682亿元，增长(zhang)7.2%；进口72767亿元(yuan)，下(xia)降3.8%。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%，占进出口总(zong)额的比(bi)重(zhong)为64.2%。民营(ying)企业进(jin)出口增长7.0%，占进出口总(zong)额的(de)比(bi)重为57.1%，比(bi)上年同期提高2.4个百分点。机电产品出口增长9.3%，占出(chu)口总额的比重为60.0%。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业(ye)，既(ji)可以延续其分(fen)红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和(he)改革(ge)红利推升估值弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务(wu)+卫星通信(xin)）。

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