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日本利率：在日本通胀高位停留，日本央行继续加息的背景下，日本国债收益率曲线的熊陡化或是今年下半年确定性相对较大的交易🥬🍎💔🥥。

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行长强调需监测全球贸易谈判动态及其经济影响👄💋🍅🌽，因前方不确定性“极高”👜💗。他的谨慎表态已削弱分析师对近期加息的预期。彭博调查显示，目前多数分析师预计明年1月最可能加息(约三分之一)🥿👗，预期7月加息的比例骤降至8%，10月加息预期维持在30%左右😻💓👡🥬🍆。

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2、分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化(hua)，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭(mie)，港股在美(mei)联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影(ying)响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年(nian)净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股(gu)业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对(dui)港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息(xi)预(yu)期，若降(jiang)息(xi)时点持续延后，海(hai)外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。