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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數(shu)過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)。

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对于以伊冲突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港股(gu)方面，地缘(yuan)冲击影(ying)响偏短期，军工、大金融板块(kuai)相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能(neng)高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输(shu)占全球海洋运输量(liang)1/4以上，伊朗(lang)亦为全球十大产油大国之(zhi)一，关注两个变量对油价的推动(dong)。3）黄金而言(yan)，地缘博弈叠加“去美元化”趋势(shi)下，年内金价或仍有新高可能。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场😈。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网🩲、新消费🥕、创新药本就有更强的代表性💖😈👄🍆。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场👚👡。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集🥻。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松💘，A股在上涨中较港股弹性更大🍈，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍓🩰💟🍌。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感😡，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🎒👡🍓，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍆🥥🍇，包括货币宽松👿🥻🎒、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👞。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥒💝👘，15年上半年货币宽松力度进一步增大👜💞，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👚，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍎💖💘；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💓，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140😡👿。（2）19年初内外部环境转好😈🤬🍆💟，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💔，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥑🥔，进入2019年🍓👝🥭🥦🍇，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心😡💔，推动了宽货币向宽信用的传导👙💟👞，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥭💔🍇👗。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👄🍌🤍，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💓🩳，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💝。当前来看🍎🍊🎒🥾，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👡👠🥦，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、展朢(wàng)A股后(hou)市，待(dai)相關(guān)事件充分消化后，或(huo)不必過(guò)度悲觀(guān)(guan)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政(zheng)筴(cè)仍積(jī)極(jí)(ji)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍(reng)將(jiāng)持續落地。內(nei)外囙(yīn)素交織之(zhi)下(xia)，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震(zhen)盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近期國內(nei)政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行(xing)業(yè)(ye)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食(shi)品加工(gong)、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行(xing)業。

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