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吃喝板块近期持续回调👛🍍🍋，但于当前位置或不必过度悲观🥝。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👝，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费💝💞🌽、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍋，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来💯。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置😈🩲，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍇。

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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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從(cóng)招股書(shū)數(shù)(shu)據(jù)來(lái)看，極(jí)智嘉2021-2024年上半年(nian)的(de)總收入呈(cheng)現(xiàn)先增長(zhǎng)后增(zeng)速放緩(huǎn)的態(tài)勢(shì)。2021年(nian)總收入爲(wèi)7.8966億(yì)元(yuan)，2022年增長至14.5216億元，增長率高達(dá)83.90%；2023年進(jìn)一步增(zeng)長至21.4293億元，增長率爲(wei)47.6%。但到了2024年上半年，營(yíng)收爲(wei)7.8245億元，相較(jiào)于2023年(nian)上(shang)半年的7.4781億元，僅(jǐn)增長4.63%，增速驟降明顯(xiǎn)，與(yǔ)(yu)前期的高增長形(xing)成鮮(xiān)明(ming)對(duì)比。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍓🥝🥔🤍💘。红利方面，在通胀尚未回归🧄🎒，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💋，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🤍💯，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍆，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧅🍓🍇🥝💔、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💌，高分红保障+经营稳健的白酒🍑💋💟。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💗💯，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💕🤬👡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍌👘，截至25/5已上行至1.8%👝🍌🤍💌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍌💗，当下的小盘成长行情或将进一步加强🎒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😠，包括电子（算力👡💕、半导体设备、芯片）🥾🧡🍊🤍、信息化（数据库🧅🍏👗、操作系统）🍉👗🍍🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍎💔。

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1、众安在线（06060）发布公告，本(ben)公司于2025年1月1日至2025年5月31日所(suo)获得的原保险(xian)保费收(shou)入总额约为人民币139.18亿元，同比增长12.28%。

2、招银国(guo)际发布(bu)研报称(cheng)，预期三一国际（00631）于2025财年将(jiang)重返增长轨道(dao)，受稳定掘进机需求、大型港口设备强劲(jin)增长，以及国内矿(kuang)用卡车表现超预期推动，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售(shou)相对(dui)疲弱的影响。此外，该行预期三(san)一国际新兴业务部(bu)门的亏损处于可控水平(ping)（2025年(nian)预估约2至2.5亿元人民币），认为可缓解市场担忧。