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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司(si)发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科创(chuang)板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优(you)势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。

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