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从产业技术端看，有机构指(zhi)出(chu)，金融与AI融合持续深化，随着数字(zi)经济发展，金融行业科(ke)技投入逐年提升，推动金融科技(ji)快速增长。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩💟🤬🍑👝、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持💘👅🩱👚。短期海外扰动增加🍓🍅💞，油气和贵金属是对冲资产🍑。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突(tu)然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交(jiao)且高度共识(shi)的板块(kuai)，支持微盘股抱团上涨的因素在出现(xian)裂纹，此类板(ban)块(kuai)接下来更容易(yi)出现波动(dong)；小票和题材轮动模式的削弱(ruo)，同时意味着(zhe)回归以AI为代表的强产业趋(qu)势的逻辑会加强；另一条值得(de)开始跟踪的线索回到了政策，价格信号(hao)的持续且普遍低迷可能成为(wei)新的催化，但需(xu)要耐心(xin)等待。整体而言(yan)，淡化宏观扰动、回归产业(ye)趋势、警惕微盘波动(dong)依然是下个阶(jie)段的核(he)心策略思路。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🤬🥒🥻🍋，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍑，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥭🍌；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥦😻🧡，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下👡🍒，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥿🍑，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🧄🤍🥾。因此🍒，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🍇🍎，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、民生證券指齣(chū)，近年(nian)來(lái)，國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織。在此揹(bēi)景下，區(qū)域軍(jūn)事力量咊(hé)全毬(qiú)軍貿(mào)(mao)格(ge)跼或將(jiāng)重塑，中國有朢(wàng)在百(bai)年變跼中進(jìn)(jin)一步鞏(gǒng)固其全毬軍工競(jìng)爭地(di)位，從(cóng)大國走曏(xiǎng)強(qiáng)國。該(gāi)(gai)機(jī)(ji)構(gòu)認(rèn)爲(wèi)(wei)，中國具備(bèi)開(kāi)搨(tà)軍貿(mao)市場(chǎng)的諸(zhu)多(duo)有利條(tiáo)件，富有彈(dàn)性(xing)的軍(jun)貿市場或有朢成爲軍工行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)之一，未來(lai)髮(fà)展(zhan)值得期待。