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尽管伦敦会谈并未带来实质性的(de)关税减免或(huo)全面技术封锁松绑，但(dan)该框架协议在结构与机制层(ceng)面上成功延续了日内(nei)瓦共识，重启了(le)稀土资源(yuan)供应与技术出口(kou)的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在(zai)于逐步恢复互利贸易秩序(xu)，而非一蹴(cu)而就解决所有(you)分歧。我们认(ren)为此次中美(mei)伦敦会谈的意义在于恢复(fu)高(gao)层政策对话、防控政策路(lu)径多变，而非立即实现全面协议。

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我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)日本入境、本(ben)土消費(fèi)均將(jiāng)繼(jì)續(xù)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)(jiao)大的壓(yā)力。入(ru)境消費方麵，我們認爲遊(yóu)(you)客數(shù)仍將保持(chi)增長(zhǎng)趨(qū)(qu)勢(shì)，但將逐步麵(mian)臨更(geng)高的基數(shu)。日元滙(huì)率大幅貶(biǎn)值槩(gài)率較(jiao)低，難(nán)以成爲入境消費的貢(gòng)獻(xiàn)(xian)項(xiàng)(xiang)，體(tǐ)驗(yàn)類(lèi)消(xiao)費、紀(jì)(ji)唸(niàn)類商品錶(biǎo)現(xiàn)應(yīng)優(yōu)于高價(jià)奢(she)侈品消(xiao)費(fei)。本土消費方麵，通脹(zhàng)壓力尚未有迴(huí)落蹟(jī)象，員(yuán)工漲(zhǎng)(zhang)薪幅度創(chuàng)新高，但實(shí)際(jì)工資轉正或仍需時(shí)日。

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道琼斯工业平均指数期货下跌 92 点，跌幅 0.2%。标普 500 指数期货下跌 0.2%，纳斯达克 100 指数期(qi)货跌幅相同。

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1、下(xia)跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌(die)幅更深(shen)，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比(bi)A股受影响更(geng)大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数(shu)从低位101升(sheng)至107，10年(nian)期美债收益(yi)率从3.3%升至(zhi)4.98%，强(qiang)美元(yuan)叠(die)加国内(nei)经济(ji)下行(xing)压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大(da)，23年恒生指数(shu)下(xia)跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和(he)美债利率(lv)持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒(heng)生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至(zhi)151。当前来看，美(mei)元短期走强概(gai)率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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