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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥥💯👅。6月10日起👛，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💗💌🥬，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥥，其次是汽车电子电气系统🥑💟、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💘，零部件集中度持续下滑💛👜、竞争环境进一步加剧🍋🥝🍎。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥦🍋💯，供需格局进一步变差🍓💔👡👘💘。此次整车环节向中上游零部件的让利🧡🤍💟，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👡😈🥔，意味着积极信号💋🍎👚👠，板块一度反弹🥔👜👠，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💘🥻👅。

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市场销售明显回升🥕👜，以旧换新相关商品快速增长👜💝。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%💖🩱🍇，比上月加快1.3个百分点👙💗🥒👜；消费品以旧换新政策持续显效💌👚🍏，限额以上单位家用电器和音像器材类🥭、通讯器材类、文化办公用品类🍉💖💋💯、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%🩱、30.5%💋👢💞👛、25.6%🥾。

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3、库存：PE方面，下游工厂刚需补库(ku)，总库(ku)存小(xiao)幅(fu)下降。PP方面，生产企业积极去库，同时下(xia)游存一定刚需(xu)，导致总库存小幅下降(jiang)。

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華(huá)爾(ěr)街大行摩根大通上週(zhou)在一份報(bào)告中警告稱(chēng)(cheng)，在極(jí)耑(duān)地緣(yuán)政治(zhi)情況(kuàng)下，尤(you)其昰(shì)涉及到伊朗(lang)的情況下，油價(jià)(jia)可能會(huì)接近繙(fān)番，達(dá)到120-130美元的(de)水平。

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1、由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为💘🧅，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要，占比高达56%，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。

2、*ST同洲2024年年报显示，报告期(qi)内，公司(si)的主营业(ye)务主要分为两大板块，第一板块为能(neng)源领域业(ye)务，主要包括18650锂电池、各类(lei)聚(ju)合物软包电池、高功率电源产品，铅改锂电池PACK、备用电源(yuan)，家庭(ting)储能、电动自行(xing)车电池和新能源车换电业务等。第二板块为公司机顶盒领域业(ye)务(wu)，主要包括卫星接收工程机设备，数字电视(shi)机顶盒、智能终端、数字电视(shi)整体解决方案、智慧家(jia)庭整体解决方案、智慧平(ping)台业务(wu)等。