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本周五（6月13日）盘中🍆👞👗，银行指数再创历史最高的7237.72点🧄👄，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点👜，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著🍍，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

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食品饮(yin)料(liao)行(xing)业具备刚需消费属性和永续经营特征，在不断(duan)重复消费的基础之上，最终形(xing)成了食品龙头(tou)超长的企业寿命和(he)庞大的收入利润规模(mo)。

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与此同时，未来几天将有(you)几项推动市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的(de)可能消息是本周的重头戏。周(zhou)四的六月节假期将导(dao)致(zhi)交易(yi)暂停。

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“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会(hui)封锁(suo)霍尔木兹(zi)海(hai)峡。”郭艳(yan)鹏认为，从当前态势看(kan)，上周末双方冲突已经开始缓和，国际社会呼(hu)吁(xu)双方(fang)展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规模，油价或在70~80美(mei)元(yuan)/桶区间震荡。随着冲突缓和，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风险溢价，价格中枢(shu)逐渐下移至(zhi)60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动(dong)推演来看，伊朗通过该海峡对美国、以(yi)色(se)列施压的可能性较大，但彻底封锁该海峡的概率(lv)较(jiao)小。一方面，该海峡(xia)部分**属(shu)于阿曼(man)；另一方面，沙特、伊拉克、阿联酋(qiu)等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过该海峡出口原油，且该海峡约83%的原(yuan)油(you)出口流向亚太地(di)区，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小。因此，伊朗(lang)更可能有选择(ze)性(xing)地骚(sao)扰特定船只，或通过军(jun)事活动进(jin)行威慑(she)。

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1、4、策略观点：本周💗💕，国际油价震荡上行🍄🥝👅，新加坡燃料油价格也震荡上涨。从基本面看，低硫燃料油市场结构维持稳定🥭🍉👞，高硫燃料油市场仍有支撑。6月新加坡来自西方市场的低硫燃料油到货量小幅增加，预计接收约140-160万吨西方低硫燃料油，高于5月的120-130万吨👜🍄，不过其中包括来自西北欧的船货💕👡、中东以及尼日利亚丹格特炼厂的低硫直馏燃料油并非全部符合限硫规格标准，新加坡合规低硫资源供应紧张态势可能持续整个6月并延续至7月。高硫方面，亚洲高硫燃料油市场短期内将受到稳定的船货需求🍅🤬、强劲的下游船燃活动以及南亚和中东夏季发电需求的支撑。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下👜👠🍊，FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待

2、這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)(ge)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的(de)視(shì)角：判斷中短期市(shi)場，可適(shì)噹(dāng)降低宏(hong)觀(guān)(guan)分析權(quán)重，提陞(shēng)(sheng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷(duan)的權重。之所以這樣(yàng)，一(yi)方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場政筴(cè)爲A股提供(gong)了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵(mian)，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主要矛盾(dun)各不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外需(xu)韌性；25年賸餘時間(jian)可能外(wai)需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)(ju)改善。后續(xù)宏觀主要矛盾麵臨(lín)多(duo)次(ci)切換(huàn)，目前不到(dao)能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)(yu)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏(hong)觀變(biàn)化推動市場上下行(xing)的空間都有限(xian)。短期市場(chang)節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏一緻。