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首先，在客戶(hù)結(jié)構(gòu)(gou)上，奕斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)大客戶的依顂(lài)程度令人咋舌。2022年至2024年，來(lái)自(zi)第(di)一大(da)客戶（《招股書(shū)》中稱(chēng)客戶A）的收入分彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)元、14.38億元、15.55億元，收(shou)入佔(zhàn)(zhan)比分(fen)彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

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牛津经济研究院旗下的旅游经济学（Touri** Economics）行业研究主管瑞安（Aran Ryan）称，特朗普**在边境安全和对长期贸易伙伴征收关税等问题上的“姿态和政策”已经在潜在游客中造成了“情绪上的逆风”🥿，当游客为出行做决策时，“美国的形象”很重要。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍇，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥝，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍇，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👛，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍇🍆🥝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👗🌽🍄；预期走出底部🥔👡，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩱，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍊。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👚🍏、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥻👗，相比主板（10%）或表现出更大的优势😠。行业关注自主可控，包括电子（算力💓🍅🧅、半导体设备💞🍇👿、芯片）、信息化（数据库😡👛🤬🥒、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍄🍈👗。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层(ceng)面的(de)调整。当地时间(jian)6月9日至10日，中美经贸(mao)团队在(zai)英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此(ci)定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架(jia)涉及了稀土和磁铁、芯片设计(ji)软件(jian)、航空发动机部件(jian)、乙烷化(hua)工原料等领域，但没有涉及关税层(ceng)面的调整，整体符合市场预期。

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1、热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低🧡💘🤬🥕，场内价格收跌1.43%🍑👘😡👘，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

2、美国联邦储备理事会定于6月17日至18日召开政策会(hui)议(yi)，并于(yu)周(zhou)三做出决定。尽管普遍预期美联储将保持(chi)利(li)率稳定，但市场热切期待(dai)未来数月可能降息的信号。