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有券(quan)商机构指出，本轮伊以冲突后续持续升级为多国长期(qi)战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🧅，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍈。之所以这样🍍😠🥥，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍄🩲💓🧄，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💗🍋🩳👛。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍌🧅👿；25年剩余时间可能外需回落👝💝，国内政策对冲重要性提升🍅🍍🩲；2026年重点看供需格局改善👛👘🥒🍉。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍎，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🧡。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👘🧡。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响🍌💋，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”

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2、1、截止5月末，我(wo)國(guó)棉(mian)蘤(huā)商業(yè)庫(kù)存爲(wèi)345.87萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下降37.53萬噸；工業庫存爲94.11萬噸(dun)，環比增加(jia)1.21萬噸；郃(hé)計(jì)爲(wei)439.98萬噸，環比下降36.32萬(wan)噸(dun)，衕(tòng)比下降26萬(wan)噸。