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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进(jin)入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则(ze)在新能源(yuan)和(he)通胀推动(dong)的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等(deng)周期资源品受(shou)通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩(ji)影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融(rong)）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩(ji)优势(shi)放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预(yu)期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收(shou)敛。

2、经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右🍋，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速💔💯👗👗🩳。下半年日本经济或是温和复苏的节奏，下半年若能实际工资同比转正🥿💕，则能带来实际消费的增加💛；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响，日本的净出口或存在较**动，存在压制GDP的可能性。