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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存👢、稳渠道、促消费是白酒行业主线👙🩱🤬，当前白酒需求暂时承压👜，建议关注护城河宽阔，品牌👚、渠道力领先🥬🥾🍆，韧性强的高端酒企🩰🍑💔，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面🥔🍊🩰💝，啤酒消费逐渐进入旺季💔；休闲零食😻💔、能量饮料等细分赛道景气度高🍄👢；餐饮供应链逐渐修复🤍💕；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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2） 中美伦敦(dun)谈判原(yuan)则上达成协(xie)议(yi)框架，但未涉及关税层面的调整。当(dang)地时间(jian)6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行(xing)中美(mei)经贸磋商机制首次会议，中美原则(ze)上达成(cheng)了协议框架，市场对此定价偏(pian)积极。根据美国(guo)商务部长的表态，本次框架涉及(ji)了稀土和磁铁、芯片设计软(ruan)件、航(hang)空发动(dong)机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税(shui)层面的调整(zheng)，整(zheng)体符合市场(chang)预期。

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我们认为下半年，美国和非美地(di)区的经济动能将走向收敛，主要受美(mei)国经济放缓的推动。在美国私人部(bu)门的资产负债表仍有韧性(xing)的(de)背景(jing)下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但(dan)增长边(bian)际放缓，通胀因为关税有一(yi)定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半(ban)年展(zhan)望：美国式再平衡》）。非美地区(qu)相对于美国，一是受(shou)益于更宽松(song)的货币政策(ce)环境（非美地(di)区的政策(ce)利率上半年(nian)下降更(geng)多），同时还有基数效(xiao)应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺(que)口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美(mei)地区经济动能的修复仍面临几(ji)个方面的制约。一(yi)方面，关税(shui)和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方(fang)面，前期因为(wei)关税(shui)而使得部分地(di)区的出(chu)口和增(zeng)长(zhang)前置。

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