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关税对高压(ya)电力设备供应商影响有限。主要供应(ying)商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接(jie)影(ying)响较小，影响主(zhu)要体现在上(shang)游原材料、零部(bu)件采购成(cheng)本提升，但当前下游需求景气，成本提(ti)升或(huo)大部分(fen)传(chuan)导至下游。公司层面，通用电(dian)气从墨西哥、加拿大、中国进口额占总成本的(de)5%，若考虑钢(gang)铁等其他关税，受影响成本敞口(kou)25%。公司已(yi)通过供应(ying)链调整、重新协商价格、压(ya)缩管理费等方(fang)式缓解成本(ben)提升(sheng)，考虑缓解措施(shi)后公司预计关税将(jiang)造成3-4亿(yi)美元成本增量，对应挤压(ya)利(li)润率一(yi)个点。在供(gong)应链调整方面，公司表示考虑调整中国供(gong)应(ying)链，当前三(san)分(fen)之二的(de)中国供应可较容易由(you)其他地区替代，正在推(tui)进(jin)替代(dai)。同时，积极布(bu)局美国本土供应(ying)链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能(neng)；西门(men)子能源美国敞口20%，在美国本地化布局(ju)，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关(guan)税(shui)对公司直接影响最高数千万(wan)欧元，即预期(qi)利润总额(e)的(de)2%左右，直(zhi)接影响有(you)限。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高💖👞🥝🥦🍒。不过🍑🥬，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍇🧅😠。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💌🍋，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🧡🍒💔。一旦后续油价因为供给因素飙升👛💯，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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2、他在週(zhou)六的一條(tiáo)社交媒體(tǐ)帖(tie)子中錶(biǎo)示(shi)，他(ta)認(rèn)(ren)爲(wèi)衝(chōng)突 “應(yīng)該(gāi)結(jié)束”，衕(tòng)時(shí)繼(jì)續(xù)對(duì)達(dá)成一項(xiàng)遏製悳(dé)黑蘭(lán)覈(hé)壄(yě)心的談(tán)(tan)判協(xié)議(yì)抱有希(xi)朢(wàng)，儘(jǐn)筦(guǎn)原計(jì)劃(huà)本週末(mo)在阿曼擧(jǔ)行的美(mei)伊(yi)談(tan)判糰(tuán)隊(duì)(dui)會(huì)談已被取消(xiao)。