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随着地缘政治风险升温💖，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平👢🩳，而黄金价格再次接近历史高点。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收(shou)窄(zhai)，各类挖机销量同比(bi)增幅收窄。本周景气改善的领域主要有(you)：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库(ku)存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格(ge)上行，5月汽车包括底(di)盘出口同比增幅(fu)扩(kuo)大；3）5月(yue)汽(qi)车(che)包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或(huo)有改善(shan)的存储器(qi)、集(ji)成电路、有色、汽车等。

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1👢、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥝🥔，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍉💋👝🩱💋，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💝🥻🥭，同样高于全A（非金融）的-13%🥿。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💗👘😈🧡，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👗👞👿🥒，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🩲👢💌🤬，消费（食饮8%、医药6%）🥾🩲🍊，制造业（汽车5%、电子5%🍄、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥑🥥🤬。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍑😠👄👚，且更偏向于互联网🍎💕、信息服务等细分领域，包括腾讯💘👝、网易🥝、美团等互联网巨头👢🩱🥝💗🌽，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👜🩲🩳🥦。历史上看🍓👘🍑🧡，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍑💟，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍊，全部港股从-3%升至12%😠，二者增速差从8pct降至-6pct🍌👙。

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多角度把握金融科技机(ji)会，建(jian)议重点关注金融科技(ji)ETF（159851）及(ji)其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了AI应用、互联网(wang)券商、华为鸿蒙、金融IT、信创(chuang)等热门主题。截(jie)至(zhi)5月(yue)31日，金融科技ETF（159851）最新规模超41亿元(yuan)，近6月日均成(cheng)交额超5亿元，规(gui)模、流(liu)动性优势突出(chu)！

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1、中东局势本周急剧升温👠。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升🥻，美油盘中涨幅超6%🍏，布油盘中涨超5%👅👢🥬🥕，创下近三个月来最大单日盘中涨幅🥿🍆。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡🥝，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨🥻。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价🥾🍍💟，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点👄🌽🍈💌。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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