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维(wei)持年度策略观点(dian)：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预(yu)期至(zhi)关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切(qie)换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红(hong)利底仓+小盘成长的(de)哑铃型(xing)配(pei)置思路。

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