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首先，在客户结构上🥦🍅👅，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌。2022年至2024年🤬🍋，来自第一大客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元、14.38亿元👚🩲、15.55亿元🩳🍑👄，收入占比分别达78.9%、82.1%🥭👞💗👝、76.8%。

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牛(niu)津经济研究院旗下的旅(lv)游经济学（Touri** Economics）行业研究主管瑞安（Aran Ryan）称，特朗普**在边境安全和(he)对长期贸易伙伴征收(shou)关税(shui)等问题上的“姿态和政策”已经在潜在游客中造成了“情绪上的逆风”，当游客为出行做决(jue)策时，“美(mei)国的形象(xiang)”很重要。

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行业配置：维持哑铃配置思路🎒，红利底仓+小盘成长🥒🤬🍆💟。红利方面🍑👄🍎🍎，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💓，前端的收入和利润难以保证🍈🍑🍉💛，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💞，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍉😈、公路👙；补贴政策推动下🤍🍓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥕😠💞🥻👚。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👗💟，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥥💔👚😡，当下的小盘成长行情或将进一步加强💕💌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👞💓🩳，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍒🧡🍉、通信（算力服务+卫星通信）。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架🥾，但未涉及关税层面的调整🎒🤍💋。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🥒🩰，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁💝、芯片设计软件、航空发动机部件👡💯👅、乙烷化工原料等领域🍍💛，但没有涉及关税层面的调整💋🍆🍊，整体符合市场预期🥒。

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1、热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单(dan)日震(zhen)荡走低，场内价(jia)格收跌1.43%，全(quan)天成(cheng)交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周(zhou)后，金融科技ETF（159851）单周场内价格(ge)收平，多(duo)空(kong)力量较为均衡，成交额达22.87亿元，环(huan)比放(fang)量(liang)超25%，交投情绪进一步上扬。

2、美国联邦储备理事会定于6月17日至18日召开政策会议😻💋🍆，并于周三做出决定。尽管普遍预期美联储将保持利率稳定，但市场热切期待未来数月可能降息的信号🥕🍓🍌🍅👙。