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隨(suí)着地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)(xian)陞(shēng)溫(wēn)，4 月關(guān)祱動(dòng)盪(dàng)期間(jiān)的黃(huáng)金搶(qiǎng)購(gòu)潮以較(jiào)小槼(guī)糢(mó)重現(xiàn)。SPDR 黃金交易基金（GLD）的一箇(gè)月期看漲(zhǎng)期權(quán)偏斜度已陞至 4 月 16 日以來(lái)的最高水平，而黃金價(jià)格再次接近歷(lì)史高(gao)點(diǎn)(dian)。

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【中观·景气】5月出(chu)口同比(bi)增幅收窄，各(ge)类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白(bai)银期(qi)现价格(ge)上(shang)行，工业金属库存多(duo)数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价(jia)格上行(xing)，5月汽(qi)车包(bao)括底盘出口同比增幅扩大；3）5月(yue)汽车包括底盘出(chu)口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改(gai)善的存储器、集成电路、有色、汽(qi)车等(deng)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍍🩰，受价格下行的影响较小🍍。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👙👝，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥕🍓🥦🥿👗，消费（食饮8%、医药6%）💞🤬，制造业（汽车5%、电子5%🍋💓🍇🧄、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🤍🧡。相比之下🥑，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥬👿、通信12%），且更偏向于互联网🩲💝、信息服务等细分领域🧄，包括腾讯😈🥑🍇、网易、美团等互联网巨头，消费🍆🍇👘🍇🧅、制造等行业占比不高👡🥕💌💓，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥭🍊👠，典型如16Q4-19Q4🥕🧅🍎，PPI同比从5.5%降至-0.5%👞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👗🍌，二者增速差从8pct降至-6pct💗💛🩰。

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1、中东局势本(ben)周急剧升温。6月(yue)13日，以色列(lie)对伊朗核设施发动空袭，导致国际(ji)油(you)价直线拉升，美(mei)油盘(pan)中(zhong)涨幅超6%，布(bu)油盘中涨超5%，创下近三(san)个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融(rong)市场剧烈震(zhen)荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金(jin)价格快(kuai)速上涨。市(shi)场分析师普遍认为，此次事件(jian)不仅(jin)推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长(zhang)期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全(quan)再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级(ji)，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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