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1、基本面(mian)：港股较(jiao)A股(gu)业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更(geng)偏科技互联网(wang)，受价格下行(xing)的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增(zeng)速(su)显(xian)著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔(ti)除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金(jin)融的(de)净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格(ge)因素影响更(geng)大，价格下行压(ya)缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除(chu)金融外，行(xing)业(ye)主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务(wu)等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行(xing)业(ye)属性导(dao)致了港股业绩受价(jia)格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更(geng)敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净(jing)利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速(su)差从8pct降至-6pct。

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