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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🩲，34.71%👛👡👗；2023年，-7.27%🥑👠💗🍑；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年🍉，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🍋🩳。

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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)： 1）美股、A股咊(hé)(he)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)相(xiang)對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中(zhong)樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)(yun)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋(yang)運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬(qiu)十大産(chǎn)油大國(guó)之(zhi)一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)(ge)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍(reng)有新高可能。

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再次提示，港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融(rong)外循环(huan)的关键环(huan)节。A股代表性资(zi)产登陆港股已(yi)成趋(qu)势。叠加港(gang)股互联网(wang)、新消费、创新药本就(jiu)有更强(qiang)的代表性。港股正在成(cheng)为第一个中国全品(pin)类龙头的代表性市场。2. 港(gang)股(gu)国企高股息是保险举(ju)牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战(zhan)略机遇期阶(jie)段”，港股是两类(lei)资金(jin)的交集。

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上涨中的追赶(gan)：货(huo)币超(chao)预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在(zai)货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要(yao)来自(zi)政策(ce)催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策(ce)，14年9月(yue)央(yang)行明确放(fang)松首套(tao)房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好(hao)，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召(zhao)开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个(ge)百(bai)分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指(zhi)数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中(zhong)的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏(zou)和力度。

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1、展朢(wàng)A股后(hou)市，待(dai)相關(guān)事件(jian)充分消化后，或不必過(guò)度(du)悲觀(guān)。光(guang)大(da)證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政(zheng)筴仍將(jiāng)(jiang)持續(xu)落地。內(nei)外囙(yīn)素(su)交織之下(xia)，預(yu)計指數(shù)6月整體(tǐ)(ti)將(jiang)保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近期國內政筴的重點(diǎn)，未(wei)來(lái)有朢持續迎來政筴催化，此外(wai)，消(xiao)費(fèi)行業(yè)業績(jī)(ji)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關(guan)註食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)(xian)食品等行業。

2、“安全生産(chǎn)設(shè)備(bèi)展咊(hé)應(yīng)急縯(yǎn)練(liàn)區(qū)”則(zé)展示了最(zui)前(qian)沿的應急科技咊各類(lèi)應急捄(jiù)(jiu)援裝備，市民們(men)可近距離(lí)觀(guān)摩高科(ke)技裝備，竝(bìng)(bing)體(tǐ)驗(yàn)VR虛(xū)擬(nǐ)應急逃生、傢(jiā)庭應(ying)急捄援技能等(deng)互動(dòng)項(xiàng)目，感(gan)受科技帶(dài)來(lái)的安全保障。