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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响🎒🍊，2025年全球手机出货量稳中略增💖🌽🍄，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🍏🥥。2）我们看好模型端和应用端的持续催化👿👅🧡，推动端侧AI硬件新一轮创新周期👜🤬，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级👄🌽🥥，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🥻🌽，其中ASIC赛道增长确定性高🥝。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入💘👄😠💖，我们认为AI算力需求仍保持强劲🩲🧅🍉😠。

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鲍威尔的任期将于2026年10月结束🩰🍓🎒🍋，但特朗普的言论让市场对未来美联储领导层的稳定性产生疑虑。如果特朗普推动一位更倾向于宽松政策的候选人💝🥒😡🍊😻，可能会对美联储的独立性和长期政策框架产生影响，从而影响美元的全球信心👝。

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海外方面👘🧅，中东局势再度升级🥿💝👅🥥，使得全球大类资产价格出现较**动👘🩰，黄金与原油价格双双大幅上涨🥑。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动💟😠，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡🍆😈，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司💯👝🍋🥦，成交在 3433.35 美元/盎司👡💝🩰🥕，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时💞🌽🍒，受中东局势影响💛，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡🍈🩱🥑🥒，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨🧄🩳。布伦特原油本周累计上涨12.8%💋🥕🥾🩳🥕，周五收于 75.18 美元/桶🍄。

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此外，榮(róng)暉(huī)國(guó)(guo)際(jì)近期髮(fà)佈(bù)公告，董事會(huì)建議(yì)將(jiāng)公(gong)司英文(wen)名稱(chēng)由“Theme International Holdings Limited”改爲(wèi)(wei)“Deep Source Holdings Limited”，竝(bìng)(bing)採(cǎi)用“至源控股有限公司”作爲公司新中(zhong)文名稱（僅(jǐn)(jin)供蓡(shēn)攷(kǎo)），以取代其(qi)現(xiàn)有中文名稱(cheng)“榮暉國際集糰(tuán)有限公司”（僅供蓡攷）。

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1、二是做好立法保障，筑牢根基(ji)。针对(dui)改革(ge)中涉(she)及法律调整的，要及时提请全国(guo)人大予以支持；要充分(fen)运用(yong)深圳经济特区(qu)立法权(quan)，将重大举措等转化为地方法(fa)律法规，为改革探索提供坚实的法治(zhi)保障和稳定预期。

2、中国正面临严峻(jun)的老龄化(hua)问题(ti)，心脑血管病、糖尿(niao)病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧(ju)而上(shang)升。集采(cai)、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带(dai)来(lai)了潜在重大变革机遇(yu)，叠加当前医药板块的估值(zhi)水平位于历史(shi)较低水平(ping)，板块整体估值或有所修复。