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行长强调需监测全球贸易谈判动态及其经济影响，因前方不确定性“极高”🍄👚。他的谨慎表态已削弱分析师对近期加息的预期。彭博调查显示，目前多数分析师预计明年1月最可能加息(约三分之一)🤬🍑👜🍓，预期7月加息的比例骤降至8%，10月加息预期维持在30%左右👿👗😠。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍋🍅😻🧅，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍈🥕。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👅🥒👜，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👘🍌👡，恒生指数21年全年下跌-14%🍇🥒🍆🍋。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👄🍌，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🩱🥒👜，此外有色金属👢👿🧄、煤炭、化工👚🍈、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍅👜，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍆🍈💛，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩳👚，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😈，是21年A、H行情分化的重要原因之一👞。当前来看💞💞，关注通胀回归的节奏和幅度🥔，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🩳💯，若降息时点持续延后🍒🩳🥑🧡💛，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍈🍌，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。