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投国防军工，认准【代码里有“八一”】的国防军工ETF（512810）🥥🥾😠！“512810”被动跟踪中证军工指数，覆盖代表新质战斗力的“军用AI+低空经济+商业航天+大飞机+深海科技”等各细分领域，同时兼顾航发💔👞👢、船舶👘、航空航天等传统军工装备产业。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低👡🍓🥭，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地👡🍈、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🍌。

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根据宏观经济预测咨询公司TS Lombard对美国运输安全管理局（TSA）数据(ju)的分(fen)析，过去90天，全美机(ji)场旅客吞(tun)吐量同比(bi)下滑，是疫情后航空交通量首次出现负增长。该分析表示，旅行一直是经济转向的早期“晴雨表”指标之一，因(yin)为(wei)这是最具弹性、最容易(yi)推迟的开支。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍇，促消费、扩内需相关政策持续推出💟🍉，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🥥🍎🥭👅。另一方面，经过前期的调整👢，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、或由于两大算力龙头海光信息&中科曙光合并、EDA断供、稳定币草案通过👢、华为鸿蒙PC发布等多个重磅事件催化🍏🍒🥬，信创板块热度持续飙升。重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）及其联接基金（A类：024050；C类：024051）被动跟踪的中证信创指数🥑🥾🥭，覆盖基础硬件🩳🧡、基础软件🥑💋、应用软件🥥💛、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节🍎👠🥑，指数具备高成长、高弹性特征，当前形势下，重点关注信创产业的四重投资逻辑：

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径💓🥿🌽🥭，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🍊，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议🍈。