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1、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收(shou)入(ru)和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企(qi)业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受(shou)更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营(ying)基本面(mian)延续改(gai)善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松(song)扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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