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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃(ling)配置。我们继(ji)续维持(chi)年度策略《再(zai)通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格(ge)企稳对(dui)扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷(dai)需求(qiu)，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型(xing)配置思(si)路。

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