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维持年(nian)度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年(nian)度(du)策略《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市上半(ban)场是(shi)金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行(xing)与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的(de)切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备(bei)等）：中美谈判中(zhong)稀(xi)土出口管制可能放(fang)松，显著缓解供应端(duan)担忧；在地缘和资(zi)源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置(zhi)价值凸显，建议适度(du)配置(zhi)并(bing)密切关注政策节奏；