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展望2025：1）受国(guo)补、关(guan)税等(deng)多方面因素影响(xiang)下，我们(men)预计终端(duan)需求或受(shou)一定影响，2025年全球(qiu)手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表(biao)的(de)AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好(hao)模型(xing)端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家(jia)居、汽车、工业等传统边(bian)缘计算的升(sheng)级，以(yi)及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源(yuan)的高效推(tui)理架构带来推理性能的(de)优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看(kan)好(hao)中小模型的产品化和应用创新(xin)带来推理算(suan)力的指数级增长，其中ASIC赛(sai)道(dao)增长(zhang)确定性高。4）受日(ri)本、中东、欧洲等(deng)多(duo)地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需(xu)求仍保(bao)持强劲。

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海外方面，中东(dong)局势再(zai)度升级，使得全球大类资(zi)产价格出现较(jiao)**动，黄金与原油价格双(shuang)双(shuang)大幅上涨(zhang)。6月(yue)13日(ri)伊朗遭受以色列代号(hao)“崛起的雄狮”的空袭行动，多(duo)处(chu)核相关设施遭击中，伊朗总(zong)参谋长巴(ba)盖里身亡，大幅激化市场避(bi)险预期，黄金“避险(xian)”属性(xing)推动(dong)金价明显上涨。周五伦(lun)敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交(jiao)在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨(zhang)幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影(ying)响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供(gong)给造成(cheng)更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布(bu)伦特原油本周累计上(shang)涨12.8%，周五收(shou)于 75.18 美元/桶。

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1、二是做好立法保障，筑牢根基(ji)。针(zhen)对改革中涉及法(fa)律调整的，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举(ju)措等转化(hua)为地方法律法规，为改革(ge)探(tan)索提供坚实的法治保障和稳定预期。

2、中国正面临严峻的老龄化问(wen)题，心脑血管病、糖(tang)尿病、高(gao)血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加(jia)剧而上升。集采、医保(bao)谈(tan)判等政策(ce)有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在(zai)重大变革(ge)机遇，叠加当前医药板块的估值水平位(wei)于(yu)历史较低水平，板块整体估值或(huo)有所修复。