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有券商机构指出，本轮伊以冲(chong)突后(hou)续持续升级为多国长(zhang)期战争的(de)可能性较低，短期事件性冲击(ji)引(yin)发的(de)下跌反而(er)提供(gong)布(bu)局机会。情绪修复过后，内(nei)因仍是决(jue)定市场(chang)走势的主要矛盾。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👗🥦，提升强势板块节奏判断的权重🥔👙。之所以这样，一方面是因为🧅，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍉🍅💓，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💖；25年剩余时间可能外需回落💖💌，国内政策对冲重要性提升🍋💕🥾；2026年重点看供需格局改善🍑。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥝🥬😈。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥝。

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鲍威尔的任期将于2026年10月结束🥝👅🥭，但特朗普的言论让市场对未来美联储领导层的稳定性产生疑虑。如果特朗普推动一位更倾向于宽松政策的候选人🩳💘😻🤬，可能会对美联储的独立性和长期政策框架产生影响，从而影响美元的全球信心👝。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因😈💝💘。股市波动率的反应‘幅度不大👠🌽🩰，可能很快就会消散’。”

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1、民生证券指出，近年来🥬，国际局势变**织🍅。在此背景下💞👅🥾🩲，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位，从大国走向强国👞。该机构认为，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一😠👄，未来发展值得期待。

2、1、截止5月末，我國(guó)棉蘤(huā)商業(yè)庫(kù)存爲(wèi)345.87萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下降37.53萬噸；工業庫存爲94.11萬噸，環比增(zeng)加1.21萬噸(dun)；郃(hé)計(jì)爲439.98萬噸(dun)，環(huan)比下降36.32萬噸，衕(tòng)比(bi)下降(jiang)26萬噸。