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市场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市(shi)场需求，业内公司均表示未看(kan)到(dao)数据中心建设放(fang)缓的迹象，对商(shang)用暖通全年收入增速预期基(ji)本在高个位数-双(shuang)位数，产能布局积极。家用暖通方面，制冷剂切(qie)换对渠道库存造成扰动，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数，2H25收入增速或(huo)放缓(huan)。我(wo)们预期(qi)欧洲热泵迎(ying)来温(wen)和改善，对相关公司业绩的拖累将减小。

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热门ETF方面，金融科技(ji)ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周(zhou)后，金融科技ETF（159851）单周场内(nei)价格收平，多空力量较为(wei)均衡，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投(tou)情绪(xu)进(jin)一步上扬。

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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行👠，商谈重心波动较小。供应方面，工厂装置运行稳定，心连心检修推迟😻🤍🧄，市场供应充足🧡👝；需求方面，下游需求仍旧偏淡💌💛，刚需采购为主，短期难以改善💗🥥🍄💘；原料方面💛🍊，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主，预计价格多窄幅调整；市场心态方面，市场利好有限，供需博弈，业者对后市信心一般，随行就市为主。

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4、交易热(re)度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与(yu)A股成交(jiao)热度相关性较强，当(dang)A股成交热度提升，A股(gu)表现(xian)较港股更优(you)，AH股溢价指数抬升(sheng)，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差(cha)异(yi)，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险(xian)偏好提升(sheng)时，散户资金加速入(ru)场，高换手特性放(fang)大成交，推动(dong)A股上涨。今年(nian)以来A股交易热(re)度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日(ri)均换(huan)手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显(xian)示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应(ying)偏弱，市场风险(xian)偏不强，而港股凭借低估(gu)值和业绩优势吸(xi)引大量南下资金。本轮南向资(zi)金流入始于2024年10月，春节后开始加速(su)，呈现出规模大(da)、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金(jin)净流入(ru)6386亿元，接近去(qu)年全年的7440亿元，日均净流(liu)入61亿元(yuan)，去年全(quan)年日均净流入仅30亿(yi)元，南下资金买(mai)入额占(zhan)港股成交比例(li)30%，较去年24%显著提升。

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1、“顺应养老金长期投(tou)资(zi)长(zhang)期考核的趋势。”一位企业年金投管机构高管向券商(shang)中国记者表示，考核肯定还是(shi)企业委托人自己做，但对标的投资收益(yi)率数据(ju)只有(you)三年期(qi)的了，这有引导作用(yong)。“鼓(gu)励、引导年金管(guan)理机构长周期投资，引导委托人注重长期收益。”

2、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升，期货价格涨幅高达 14%😻🍋。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平🍊💞🍅，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘😈💕。