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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由(you)现(xian)金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期价值和(he)改革红利推升(sheng)估值弹性的(de)港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去库(ku)存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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