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1、4 月以(yi)来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期(qi)：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进(jin)一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局(ju)势升温加剧市场不确定(ding)性(xing)；4）区别于第一(yi)轮科(ke)技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在这些(xie)因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲(chong)击前位(wei)置窄幅(fu)震(zhen)荡，难以实现实质性突破(po)；同(tong)时增量资金匮乏，一个直观(guan)的体(ti)现是(shi)融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场(chang)处于存量(liang)博弈(yi)的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题(ti)轮动仍将持续。

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