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展望后市，国元证券表示(shi)，白酒方(fang)面，去(qu)库存、稳(wen)渠道、促消费是白(bai)酒行(xing)业主线，当(dang)前白酒需求暂(zan)时承压，建议关注护城河(he)宽阔，品牌、渠道力(li)领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格(ge)局较(jiao)好、势能(neng)向上的区域(yu)领先酒企。大众品(pin)方面，啤酒消费逐(zhu)渐进(jin)入旺季；休闲零食、能量饮(yin)料等细分赛道景气度(du)高；餐(can)饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头(tou)乳(ru)企韧性较强。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架(jia)，但未涉及关税层面的(de)调整。当地时(shi)间6月9日至10日，中美经贸团队在(zai)英国伦敦举行中美经贸磋商机(ji)制首次会议，中美原则上达成了协(xie)议框架，市场(chang)对此定价偏积(ji)极(ji)。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了(le)稀土和磁铁、芯片(pian)设计软(ruan)件、航空发动机部(bu)件(jian)、乙烷化工原料等(deng)领域，但没有涉及(ji)关税层面的调整(zheng)，整体符合市场预期。

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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下💞，我们认为美国陷入衰退的风险不大😻，但增长边际放缓🥾😈👙🍋，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🥾👚😠💞，同时还有基数效应的影响🍄，根据IMF的测算💗，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面👚，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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