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6月13日(ri)，中(zhong)东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业(ye)中唯二收涨的行业，其中国防军工获(huo)主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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3🥒、投资者结构：港股机构投资者占比更高🩰🥾💋，外资占比更高🍑🍇，美国债务风险扰动，美元走弱🍍，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益😡。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🥝🍌。相比之下港股机构化程度更深👚，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥬😠🍄，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%👙👙👢，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🩱🥿💛，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍊🍒，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🧄👘，外资进入港股市场更便利🥭🍍，因此在外资加速流入中国权益市场时🧡，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍑，港股凭借低估值、业绩改善🥭👝、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🩱，同时在A、H上市的企业🥻，外资机构持股占比越高🥑💛🥬👠，AH股溢价率越低（图表13）🥝。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🩳🥑，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%💯，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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但在 5 月通(tong)胀数据低于经济学(xue)家预期后，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳(na)德・特朗(lang)普发表评论，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束(shu)为期两天的会(hui)议时不会采取(qu)行动。

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近日，友(you)邦保险（01299.HK）发布公告(gao)，宣布其独立非(fei)执行主席及(ji)独(du)立非执行董事谢仕荣退任公司(si)职务，自2025年9月30日起正(zheng)式生效。同时，68岁的杜嘉祺（Sir Mark Tucker）将重新回归友邦保险，担(dan)任独立非执(zhi)行主席及独立(li)非执行董事（待监管批准(zhun)），自2025年10月1日起生(sheng)效。其亦获(huo)委任为友邦保险提名(ming)委员会主席及薪酬委员会成员(yuan)，自2025年10月1日起生(sheng)效。

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1、6月3日👄🍓，百利天恒（688506.SH，股价325.5元🩲🥿，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外😠，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🩰🤬👿、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👚🍏🥕💟。本身是符合基本面趋势投资的方向🎒，在景气预期二阶导仍为正的情况下💖💝，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束👚。短期高位波动加剧🥿，但还不是中级别风险👚🥦💞。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🤬😡💯，指向休整波段💕🩱🍈。