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市场需求(qiu)方面，我们依旧(jiu)看好大型商用暖通的市场需求，业(ye)内公司(si)均表示未看到数据中心(xin)建设放缓(huan)的迹(ji)象，对商用暖通全年收入(ru)增速(su)预期基本在高个位数-双位数，产能布局积(ji)极。家用暖(nuan)通方(fang)面，制冷剂切换(huan)对渠道库存造成扰动，叠加2H24 R410A机(ji)型大(da)量出货带来高(gao)基数，2H25收入增速或放(fang)缓。我(wo)们(men)预期欧洲(zhou)热泵迎(ying)来温和改善(shan)，对相关(guan)公司业绩的拖累将减小(xiao)。

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热门ETF方面👛🥑🎒😡🥭，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元🩱💯👛。从周度复盘看，连涨两周后💝，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元🥬，环比放量超25%👙，交投情绪进一步上扬。

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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行，商谈重心波动较小。供应方面🍏🥿，工厂装置运行稳定，心连心检修推迟🍅🥻💌🥿，市场供应充足💕；需求方面，下游需求仍旧偏淡，刚需采购为主👜🩰😻，短期难以改善；原料方面，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主🎒💖👜，预计价格多窄幅调整💯；市场心态方面，市场利好有限💋💖💞🍊🩱，供需博弈🎒🥥👛，业者对后市信心一般💔🥥💝🥦👝，随行就市为主🤬。

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4、交易(yi)热(re)度：今年以来更多资金选择(ze)南下(xia)流入(ru)港股(gu)市(shi)场。AH股溢价指数与A股成交热(re)度相(xiang)关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原(yuan)因是由于A、H股投资者结构差异，A股(gu)散户投资者占(zhan)比更高，因此(ci)当市场风险偏好提升时(shi)，散户资金加速入(ru)场，高换手特性(xing)放大成交，推动A股(gu)上涨。今(jin)年以来A股交易热度有所下滑，A股(gu)日(ri)均成交额从1-2月1.5万亿(yi)降(jiang)至5-6月1.2万亿，日均换手率从(cong)1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显(xian)示出当前A股缺乏(fa)交易主线(xian)，赚钱效应偏弱(ruo)，市场(chang)风(feng)险偏不强，而港股凭借(jie)低估值和(he)业绩优势吸引大量南下资金。本(ben)轮南向资金(jin)流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大(da)、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全(quan)年的7440亿元，日均净(jing)流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下(xia)资金买入额(e)占港股成交比(bi)例30%，较去年24%显著提升。

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