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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但(dan)全球经济整体平稳运(yun)行，除美联储外的(de)其他主要央(yang)行持续降息。我们(men)认为下半年，美国和(he)非(fei)美地(di)区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非(fei)美地区因(yin)货币政(zheng)策相对(dui)宽松，产出(chu)缺(que)口仍有修复空间具备一定优(you)势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和(he)增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看(kan)好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐(le)观，提升(sheng)新兴市场的权重。但我们(men)认为区域表现的(de)分化或小于上半年，建议(yi)平衡(heng)配置。行业层面展望下半年，自下而上我们(men)分(fen)析师对(dui)所覆盖行业的偏好依次(ci)为： 科(ke)技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金(jin)融，我们对消费(fei)以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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除上述产品外🍈💖，“固收+”产品也成为今年规模增长较快的产品之一。在高波动的行情下🩳🩳，兼顾稳健收益与波动控制的资产配置方案正在重新成为市场的共识。2025年基金一季报披露数据显示，包括一级债基💌😡👗💯🥻、二级债基、偏债混合型基金和部分灵活配置型基金在内的“固收+”产品一季度总规模增长超1000亿元💔💝🍈👠。多家基金公司的“固收+”产品规模一季度增长超百亿元👘👚💓。随着公募基金加大营销力度，“固收+”产品规模在二季度继续保持增长态势👝👅🍏🍍。

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從(cóng)研髮(fà)成本上看，據(jù)醫(yī)(yi)藥(yào)魔方數(shù)據，中(zhong)國(guó)新藥研(yan)髮成本約(yuē)爲(wèi)美國的三分之一至五分(fen)之一，吸引(yin)了跨國藥企加大(da)在(zai)華(huá)研髮投入。例如，武田製藥在上海設(shè)立亞(yà)太研髮中心(xin)，衕(tòng)(tong)步推(tui)進(jìn)全毬(qiú)項(xiàng)目。從(cong)專利(li)佈(bù)跼(jú)上看，據醫藥(yao)魔方數據，截(jie)至2024年8月，中國在全毬(qiu)創(chuàng)新藥筦(guǎn)線(xiàn)(xian)中的佔(zhàn)比(bi)已達(dá)36%，在ADC（抗體(tǐ)(ti)偶(ou)聯(lián)藥物）、雙(shuāng)抗等前沿(yan)領(lǐng)域(yu)錶(biǎo)現(xiàn)尤爲突齣(chū)。

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2、风(feng)险提示：金融科技ETF被动跟踪中(zhong)证金(jin)融科技主题指数，该指数基日为(wei)2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅(fu)分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指(zhi)数成份股构成根据该指数编(bian)制(zhi)规则适(shi)时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中(zhong)指数成份股仅作展示，个股描述(shu)不作(zuo)为任何(he)形式的投资建议，也不代表管理人旗下(xia)任何基金(jin)的持仓信息和(he)交易(yi)动向。基金管理人评估的该基金风险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上投资者。任何在本文出现的信息(xi)（包括但(dan)不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为(wei)参考，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点、分析(xi)及预(yu)测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建(jian)议(yi)，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的直(zhi)接或间接损(sun)失负任何责任。基(ji)金投资(zi)有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基(ji)金管(guan)理人管理的(de)其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的(de)保证，基金投资须谨慎。