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消息面上，全球AI需求持续高(gao)景气。6月11日，英伟达CEO黄仁勋在(zai)法国巴黎宣布，计划在欧洲投(tou)资建设(she)20家“AI工厂”，欧(ou)洲(zhou)的AI算力(li)将在两年内增长10倍(bei)，助力欧洲的工业领军(jun)企业加速(su)所有(you)制造应用，涵盖从设计、工程和(he)仿真到工厂数字孪生和(he)机器(qi)人技术的各个环节，从而推动欧洲(zhou)成为AI工(gong)业革命的领导者。

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行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃(ling)配置思路，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛的企(qi)业，既可以延续其分红(hong)表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经(jing)营(ying)稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作系(xi)统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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2、5月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%🥬，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中😈，北京🍌、上海、广州和深圳分别下降0.7%、0.1%🥕💔🥬🥭、6.6%和3.2%😈🍍。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%💞，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。