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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%🥝🥿👗👞；2022年🍎，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🍌。

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對(duì)(dui)于以伊衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港(gang)股方麵(miàn)，地(di)緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)(jun)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高(gao)于1-5月。霍爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸(shu)量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大(da)産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金(jin)價或仍有新高(gao)可能。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。1. 港股已(yi)成(cheng)为中国金(jin)融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠(die)加港股(gu)互联(lian)网、新消费、创新药本就有(you)更(geng)强的代表性(xing)。港股正(zheng)在成为第一个(ge)中(zhong)国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重(zhong)点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股(gu)是两类资金的交集。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥑，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”💔😠🍅👙，关注后续降准降息节奏及幅度🩲👚👗👢🥾。由于A股较港股散户投资者占比更高👘👜，因此对流动性和资金变化更为敏感👠😈，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💋🍄🤍🥦，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💓🥔💘👠，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🤍、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🎒🥦，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥭，15年上半年货币宽松力度进一步增大💛🍇，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面👘😈，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面😡🍇，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🩲👞👿，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍅🍒🥔，流动性宽松推动A股强势反弹🥬🍌🥒。外部方面🍅💝🧡👢，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👜👞🩳👚，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🌽，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👄🥬🧅，带动A股迎来春季躁动行情💓。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看💋💗👗，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💝🥝🩰，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为💔🥿💝，近期国内政策仍积极发力🩳，预计后续政策仍将持续落地🍍👠。内外因素交织之下🍍😠💛，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化🥝🍏🥕🤬🍉，此外😻😈🩱👛🎒，消费行业业绩整体更具韧性🧄🍈🍉💘，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

2、“安全生产设备展和应急演练区”则展示了最前沿的应急科技和各类应急救援装备💔🍈，市民们可近距离观摩高科技装备，并体验VR虚拟应急逃生、家庭应急救援技能等互动项目，感受科技带来的安全保障。