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1、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频(pin)繁对宏观(guan)信息(xi)做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘(pan)风(feng)格的波(bo)动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点(dian)关注；应用环(huan)节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步(bu)入自下而上的选(xuan)股阶段(duan)，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风(feng)险资产的避(bi)风港，建议(yi)继续(xu)平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、2024年1月(yue)28日，美(mei)军设在约旦的一处(chu)基地遭无人机(ji)袭击，3名士兵死(si)亡(wang)、40多人(ren)受伤。美方指认伊拉克“**旅”关联此次攻击，并于次月对伊拉克首都巴格达的一辆汽车(che)发动无人机袭击，造成包括“**旅”一名高级指挥官(guan)在内的3人(ren)死亡。