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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi)，是基准(zhun)判断。这个判(pan)断有什(shen)么下行风险？我们认(ren)为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔(ge)绝大(da)部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证。当前市场(chang)主要的(de)下行风险，只能是长传导链(lian)条的风险，比如中期(qi)资产配置(zhi)格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需格局改善(shan)节点可能推(tui)后。而在中长期中美竞争(zheng)视角(jiao)下，美国经济下(xia)行压力对中国资产的影响是中性的。

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注：中证银行(xing)指数近5个完整年度涨跌(die)幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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在对于市场风险的判断中，56%的受访者认为下周A股市场为中等风险；15%的受访者认为下周A股为低风险；而认为(wei)下周A股市场(chang)为高风险的受(shou)访(fang)者占比大幅提升，最新(xin)为(wei)23%，较(jiao)上周提升13个百分点。

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1、三、新消费(珠宝(bao)钻石、IP潮玩、新(xin)零(ling)食新饮品(pin)、美妆个(ge)护)和创新药龙头仍在景气叙(xu)事中。短期高位波动加剧，但不是(shi)中级别风险，基本面趋势投资高举高(gao)打仍能维(wei)持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

2、资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元🍏💋🩲🍉🥥。其中，计算机净流出金额最大💗👛，为162.55亿元🩲👞；机械设备👙、电子行业净流出金额均在90亿元以上💘👙；石油石化、煤炭、非银金融🩲、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元、5.2亿元👗🥬、4.15亿元🍒🥥、1.35亿元。