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2、分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节(jie)后(hou)，核心资产(chan)泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌(die)，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启(qi)上行通(tong)道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全(quan)A（非(fei)金融）净(jing)利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港(gang)股业(ye)绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期(qi)，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大(da)，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。