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6月13日，中东局(ju)势升级消息频传，国防(fang)军工板块关注度飙升(sheng)，午后强劲走高！截至收盘(pan)，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯(wei)二(er)收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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3🍈👠👡💝、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🍄👙💕💓，外资寻求中国资产配置🍌，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%💝，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👅。相比之下港股机构化程度更深👄，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👙，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🩲👘💟👢，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷💌，由于没有外汇管制💛👝🩱，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🍊🩳🤬。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥔🧡，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场😠👛👢😠👢，港股凭借低估值😠💕、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看👜🥒🥾，同时在A🥭、H上市的企业🍅😈🧅，外资机构持股占比越高😠👢🧄💋，AH股溢价率越低（图表13）💗😡🍏。典型如家电行业中🥿🤍，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据😡，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🧅👗😈，AH股溢价率也更高达到18%🤬💓。

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但在 5 月通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)期后，美聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)臨(lín)(lin)着降息的壓(yā)力。儘(jǐn)筦(guǎn)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普髮(fà)錶(biǎo)評(píng)論(lùn)，敦促美聯儲降息一箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，但投資者預計(jì)央行在週三(san)結(jié)束爲(wèi)(wei)期兩(liǎng)天的會(huì)議(yì)時(shí)不會採(cǎi)取行動(dòng)。

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近日💓👚👛🥑，友邦保险（01299.HK）发布公告，宣布其独立非执行主席及独立非执行董事谢仕荣退任公司职务🍅，自2025年9月30日起正式生效。同时，68岁的杜嘉祺（Sir Mark Tucker）将重新回归友邦保险🧅🌽💝🍇，担任独立非执行主席及独立非执行董事（待监管批准）🥿🥻，自2025年10月1日起生效。其亦获委任为友邦保险提名委员会主席及薪酬委员会成员😡👜💕，自2025年10月1日起生效。

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