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风险提示：地产ETF被(bei)动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数(shu)成份股构成根据该(gai)指数编制(zhi)规则适时调整，其回测历史业绩不预(yu)示指(zhi)数未来表现。文中指数成份(fen)股仅作展示，个股描述不(bu)作为任何形式的投资建议，也(ye)不代(dai)表管理人旗下任何基(ji)金的持仓信息和交易动向。基金管理人评(ping)估的该(gai)基金风险等级为R3-中(zhong)风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及(ji)预测不构(gou)成对(dui)阅读(du)者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的直接或间(jian)接损失负任何责任(ren)。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩(ji)并(bing)不(bu)代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的(de)保证，基(ji)金投资需谨慎。

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行业(ye)配(pei)置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由(you)现金流积累(lei)转(zhuan)化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受(shou)去库存和需求复(fu)苏支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获(huo)期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作(zuo)系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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