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6月13日，中东局势升级(ji)消息(xi)频传，国防军(jun)工板块关注(zhu)度飙升，午(wu)后强劲走高！截至收盘，国防军(jun)工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中(zhong)国防军工获(huo)主(zhu)力净(jing)买(mai)近50亿元，高居全行(xing)业之首。

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3👛🩰、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱👙👠💕🍇，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🌽👅🧡👗，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🥑🩳👗，其中外资占比5.8%🤍。相比之下港股机构化程度更深👛🩲，根据港交所披露的最新数据👝🍑，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%😡🥕🧡，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🎒🍑，外资占比超40%🍊👢🥑。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👅💛，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💓，港股相比A股制度更为开放和便捷💕，由于没有外汇管制🥭，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🥦💕，因此在外资加速流入中国权益市场时😻，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🤬🍅🍅、业绩改善、更开放的金融体制率先受益👙👅👠。从个股层面来看，同时在A🥻💕、H上市的企业，外资机构持股占比越高🥿，AH股溢价率越低（图表13）🍍🥒。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👝💯🎒，这里以国际中介机构持股比例估算）🧄🥒👙，AH股溢价率仅6%💘🍋💕，而海信家电外资持股比例偏低25%🥻👙💋，AH股溢价率也更高达到18%。

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但在(zai) 5 月通(tong)胀数据低于经济学家预期后，美联储面(mian)临着降(jiang)息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束(shu)为(wei)期(qi)两天的会议时不会(hui)采取行动。

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