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不(bu)过，复(fu)盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲(chong)突这两轮与本轮(lun)可比的地缘危机，可(ke)以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势(shi)的主要(yao)矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的(de)韧性(xing)。

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2H25数(shu)据(ju)中心供电协议政策有望明确，看好数(shu)据中心溢价(jia)协议年内落地，建议关注市场化发(fa)电(dian)企业短期催化(hua)机(ji)会。与数据中心签订溢价协(xie)议是公司未(wei)来盈利、股价上行的核心驱动力(li)。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对(dui)与数据中心定向签约(yue)供电协议模式暂时驳回，主(zhu)要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益(yi)。2H25多个监管部门拟(ni)重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个(ge)月内完(wan)成(cheng)（若强(qiang)制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议(yi)。我们认为监管部门在重新评议(yi)后或认可定向协议模式，并附加补贴其他(ta)电力用户、补贴电网公司方(fang)案。当前云厂商(shang)数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发(fa)电企业(ye)形成(cheng)催化(hua)。

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2、更(geng)难得的是，相比(bi)食品(pin)饮料和(he)家电板块，银行板块的分化程(cheng)度更(geng)小。截至最新收盘(pan)日，银行（成分）板块42只股，39只(zhi)股年内(nei)上涨。拉长(zhang)时间看，2015年牛市顶(ding)点至今，30只股实现上涨，占(zhan)总(zong)数比重约71%。