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市场需求方面，我(wo)们依旧看好(hao)大型(xing)商用暖通的市场需求，业内公司均(jun)表示未看到数据(ju)中(zhong)心建设(she)放缓的迹象，对商用暖(nuan)通(tong)全年收入增速预期基本在高个位(wei)数-双位数(shu)，产能布局积极(ji)。家用暖通方面，制冷剂切(qie)换对渠(qu)道(dao)库存造成扰动，叠加2H24 R410A机型大(da)量出货带来高基数，2H25收入增速或放缓。我们预期欧洲热泵迎来温和改善，对相关公司业绩的拖累将减小。

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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行，商谈重心波动较小。供应方面，工厂装置运行稳定，心连心检修推迟，市场供应充足；需求方面💛👚👢，下游需求仍旧偏淡，刚需采购为主🍌👛，短期难以改善；原料方面，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主，预计价格多窄幅调整💘💞；市场心态方面🥑🧄🧅，市场利好有限🥔，供需博弈🤬👠🥕，业者对后市信心一般🍎😈😠，随行就市为主。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数(shu)与A股成交(jiao)热度相关(guan)性(xing)较(jiao)强(qiang)，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指(zhi)数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资(zi)者结构差异(yi)，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资(zi)金(jin)加速入场，高换手特(te)性放大(da)成交，推动(dong)A股上涨(zhang)。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交(jiao)额从1-2月1.5万亿降至5-6月(yue)1.2万亿，日均换手率从(cong)1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下(xia)滑显示出(chu)当前(qian)A股缺乏交易主线(xian)，赚钱效(xiao)应偏弱，市(shi)场风险偏不强，而港股凭(ping)借低(di)估值和业绩优势吸引大量南下资金。本(ben)轮南向(xiang)资金流入始于2024年(nian)10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截(jie)至(zhi)6/13，今年南下资(zi)金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿(yi)元，日均净流(liu)入61亿元，去年全年日(ri)均净流入仅30亿(yi)元，南下资金买(mai)入额占港(gang)股(gu)成交比(bi)例30%，较去年(nian)24%显著提升。

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