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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺(que)乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在进一步升级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏(zou)趋缓；3）地缘局势升温加剧市场(chang)不确定性；4）区别于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺(que)乏能催化行情展开的(de)新叙事(shi)。在这些因素的扰动下，市场预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同(tong)时增量资金匮乏，一(yi)个直观的(de)体(ti)现是融资余额未随指数修复至关(guan)税冲击(ji)前的(de)水平。因(yin)此，当前市场处于存量博弈(yi)的状态(tai)，表现相对(dui)无序。而从短(duan)期(qi)来看，“电风扇(shan)”式的(de)主题轮动仍将持续。

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