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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🌽😠，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👗；2）关税影响下国内经济承压👅🧅😈，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👄；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍋，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下💝，市场预期偏弱🍈🍄🥻，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🧄💌🌽👠，难以实现实质性突破🥑；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🍉，表现相对无序🥬🥕🥑。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、民(min)生证券指出，近(jin)年来，国际(ji)局势变**织。在此背景下，区域军事力量和全球军贸格局或将(jiang)重塑，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位，从大国走向强国。该机构认为，中国(guo)具备(bei)开(kai)拓军贸市场的诸多有利条件，富有弹(dan)性的(de)军贸市场(chang)或有望成为军工行业新的(de)增长点之一，未来发展值(zhi)得期待。